五家锂电公司“抢滩”海外资本!


锂电公司国际化进程加快。

近日,多家A股锂电公司相继宣布海外上市最新进展,其中有上市日期已确定的,还有距离上市仅一步之遥的。

杉杉、科达制造将于28日在瑞交所上市


7月24日晚间,杉杉股份、科达制造公布GDR发行价格、发行结果等事宜,两家公司均将于7月28日(本周四)正式在瑞士证券交易所上市。意味着这两家公司成为A股最先在瑞士证券交易所上市的公司。

根据公告,杉杉股份已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元,本次发行的GDR数量为1544.23万份,所代表的基础证券A股股票为7721.15万股,募集资金约为3.19亿美元。

科达制造已确定本次发行的最终价格为每份GDR 14.43美元,本次发行的GDR数量合计为1200万份,所代表的基础证券A股股票为6000万股,募集资金总额为1.73亿美元,本次发行未发售超额配售权项下GDR。

同时,两家公司在公告中还披露,本次发行的GDR自上市之日起120日内,或稳定价格期内,不得转换为A股股票。限制期过后,合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR(生成),以及将GDR转换为A股股票(兑回)。

维科网锂电注意到,关于境外上市的目的,根据两家公司此前的公告,主要在于推动公司海外布局,为国际业务展提供充足的资金保障。

杉杉股份是国内横跨正极、负极和电解液三大锂电材料的生产企业,2021年2月成功并购LG化学LCD偏光片业务,进军光电显示材料市场,实现偏光片本土化的超越发展。

2021年,杉杉股份实现净利润约33.40亿元,同比增长2320.00%,此次瑞典上市若能顺利落地,将进一步强化“左膀右臂”(负极与偏光片)的一体化布局。

科达制造主营建材机械、海外建筑陶瓷、锂电材料三大业务,其中建材机械和建筑陶瓷在海外正保持着强势的发展势头。

截至2021年底,科达制造的非洲建材业务已扎根肯尼亚、加纳等五国,平均市场占有率高达50%。目前在非洲拥有17条产线,共运营12条生产线,建筑陶瓷产量合计达到9100万平方米。

同时,2021年科达制造海外陶机业务订单充沛,在印度、非洲、土耳其等市场的业绩增长明显。其中,在土耳其市场,公司斩获超70%整线项目订单。

在新能源业务方面,2017年,科达制造整合蓝科锂业少数股权,战略布局青海盐湖提锂,间接持有蓝科锂业43.58%股权,成为其第二大股东。

蓝科锂业拥有察尔汗盐湖63%面积的采矿权,该盐湖碳酸锂储量717万吨,是国内锂资源储量最高的锂盐湖,当前拥有3万吨/年碳酸锂产能。

自2021年以来,碳酸锂在供需错配下,价格持续上涨。受益于此,蓝科锂业2021年碳酸锂产销分别为2.27和1.92万吨,全年实现营业收入18.53亿元,净利润9.14亿元,对应科达投资收益4.44亿元,标志着该项战略投资业务正式步入收获期。

此外,石墨化加工的市场前景也被看好。科达制造的负极石墨化一体化布局日益完善,目前,公司已形成了“5万吨/年锻后焦-3万吨/年石墨化-1万吨/年人造石墨-1000吨/年硅碳负极”一体化的产能布局。该业务已于2021年取得正向收益。

根据规划,2022年科达制造将继续新增1万吨石墨化及1万吨人造石墨产能建设,福建科华(科达持股54%,贝特瑞持股10%)获批5万吨石墨化负极产能预计下半年启动投建,预计2022年产能4万吨,远期达9万吨。

格林美、国轩正在“路上”


同样是在7月24日晚间,格林美发布了关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。

公告显示,本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。本次发行的GDR的发售期为2022年7月25日(中欧夏令时间)当日。公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年7月25日(中欧夏令时间)左右确定。募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

此外,7月22日晚,国轩高科宣布,公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项已获得中国证监会批复,并获瑞交所附条件批准。

也就是说,格林美和国轩高科也即将在瑞士证券交易所上市,从披露信息来看,格林美将快国轩高科一步。

除了这四家锂电公司,欣旺达也已于6月28日宣布拟发行GDR,并申请在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所挂牌上市。

总结


GDR是指在全球公开发行,可在两个以上金融市场交易的股票或债券。今年2月11日,证监会正式发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,将境内深交所符合条件的上市公司纳入,同时将境外市场由伦敦交易所拓展到瑞士、德国等国的交易所。

这一调整被认为是深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。中国证监会目前正与英国、瑞士、德国证券监管机构加强沟通合作,以确保存托凭证业务顺利开展。

上述规定发布后,除了5家锂电企业,还有三一重工、乐普医疗、韦尔股份、东鹏饮料等多家国内企业计划发行GDR前往欧洲上市。

维科网锂电注意到,发行GDR并进行海外上市的企业选择的证券市场基本以瑞士交易所为主,主要原因在于瑞士是全球金融中心之一,长期以来以跨境私人资产管理驰名,且在投资者保护和监管上相对公允,避开了很多政治敏感点。由此来看,或许未来将有越来越多的中国企业“抢滩”瑞士资本市场。

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原文始发于微信公众号(维科网锂电):五家锂电公司“抢滩”海外资本!

 
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作者 lv, mengdie