共享电单车发展现状、存在问题及解决方案

随着低碳出行和共享经济的兴起，共享电单车在日常出行中国正扮演者越来越重要的角色。对于很多上班族而言，“地铁、公交+共享骑行”的出行方式已是日常标配。

中国城市通勤距离分布数据显示，5公里内的通勤人群占比达67.5%，使用共享电单车出行可以满足绝大部分通勤人群的日常需求。对比共享电单车、私人电单车、公交车、地铁、网约车/出租车等不同交通工具的特征，结合共享电单车限速、出行成本等考量因素，5公里内使用共享电单车出行在性价比、综合体验方面更有优势。

同时，对比5公里内的骑行和驾车的通勤时间，45.9%的新一线城市用户骑行共享电单车比驾车更节省时间，共享电单车提升出行效率更显著。

一、发展现状

（一）行业现状

1.主要企业及投放数量

共享电单车行业2017年开始探索发展，2019年进入快速发展阶段，共享电单车投放量大幅提升，目前已经累计运营800余万辆，预测2021年底，行业投放总量将突破1000万辆。

共享电单车企业分为两个梯队：第一梯队是哈啰、滴滴青桔、美团三家，每家投放量在200万辆左右，累计600万量；第二梯队是小遛、喵走、小哈等中小地方品牌，合计投放量在200万辆左右，虽然投放量略小，但由于行业的地域运营属性，众多品牌可以在市场中找到自己的位置，并持续健康发展。

目前已经投放共享电单车的城市有300个左右，约占全部适宜运营电单车城市的30%左右，且部分现有运营城市由于市内区域的限制，主要投放在郊区或者县城，仍具有较大增长空间。目前，中国共享电单车投放数量与用户均集中于二线城市、三线城市以及三线以下城市，投放数量占比分别为24.6%、40.9%以及33.0%，用户占比分别为23.5%、40.5%以及34.3% 。

未来，一、二线城市对于电单车的监管将趋于严格，共享电单车业务区域仍将集中于以三线及三线以下城市为主的下沉市场。我国有2700多个县，加上260个左右的地级市，大多数地区的公共交通系统还有待完善，居民对3-10公里的出行需求没有得到满足。而这正是共享电单车的用武之地。

2.使用场景

共享电单车满足多场景出行需求，提升城市活力，其中，上下班通勤、外出购物、休闲娱乐、接驳公共交通为主要骑行场景，上下班通勤和外出购物场景下，需求超过40%。根据极光调研的数据，近三成用户日常出行几乎都可通过共享电单车满足。

用户在不同出行场景对共享电单车使用需求占比如下图所示：

3.城市分布

一线城市公交地铁网络十分发达，交通压力大，行人众多。而共享电单车的出现，又将进一步加剧车辆占道以及由于车速较快而导致的不安全性增加，所以，一线城市遏制共享电单车的发展是有必要且具备替代条件的。

比如，北京市交通委早在2017年9月15日，就公布了《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行)》，明确表示，北京鼓励共享自行车规范发展，不发展电动自行车作为共享自行车。北京对于拒不整改的互联网租赁电动自行车运营企业累计实施严厉的行政处罚：2021年6月，针对北京蜜步科技有限公司无故缺席约谈、拒绝配合调查、拒不缴纳罚款的情况，北京市交通委对其开展了入户调查，实施顶格处罚并追缴滞纳金，申请法院强制执行；北京市市场监管局依据《中华人民共和国公司法》做出吊销北京蜜步科技有限公司营业执照的处罚决定。

从共享电单车的用户分布来看，其用户主要集中在三线及三线以下城市：

二线、三线、四线及以下城市每天使用共享电单车出行的用户占比在30%以上，四线及以下城市用户占比最高，达37.1%。以新一线城市长沙、二线城市昆明、三线城市银川为例，三个城市用户日均出行次数达1.52次，有41%左右用户日均使用共享电单车2次以上，日骑行最高用户达13次。

各等级城市每天使用共享电单车的用户占比如下图所示：

4.新国标助推

新国标出台后，各地政府纷纷出台政策为超标车设置过渡期，市场存量的超标车安全隐患仍然较高。相比私家电单车，共享电单车安全优势明显，车辆符合新国标，通过技术手段降低骑行和充电过程中存在的安全隐患。根据极光调研数据，80%用户认同共享电单车骑行过程中安全性更高。新国标颁布后，电单车监管体系逐步成熟，共享电单车产品获得监管许可。

共享电单车和私家电单车的安全性对比如下：

（二）政策方面

2017年8月交通部109号文《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》指出“不鼓励发展互联网租赁电动自行车”，但既未表示允许也未明令禁止。2019年，《绿色产业指导目录（2019年版）》将共享电单车纳入绿色产业目录，明确鼓励发展共享交通设施建设和运营、发展共享交通业务，共享电单车迎来市场机遇。

2019年电动自行车新国标的实施以来，北京、上海等一线或新一线城市相继表态对共享电单车“不鼓励发展”或者“暂不发展”。一些二三线城市的地方政府已经将共享电单车纳入统一监管，形成“规范管理、总量控制”的思路，例如：昆明、长沙、南宁、合肥、银川、哈尔滨、石家庄、呼和浩特、沈阳等。

部委层面，交通、城管、交警、应急、市场监管等部委组成的“交通运输新业态协同监管部际联席会议”是行业内政策统一出口.从目前来看,政府不同部门管理职责如下：

1、交通部门

负责行业准入、配额分配以及考核管理，协调相关部门进行综合管理,主要关注是“数量可控，规范管理”,数据接入真实准确，绿色出行占比，以及综合考虑共享出行与城市公共交通的比例和影响。

2、城管部门

主要负责共享电单车的停放管理等,但不少城市已将城管作为行业牵头主管部门。

3、公安部门

主要负责超速、逆行、闯红灯等交通安全管理，关注共享电单车是否有利于提升城市交通安全的管理。

4、应急消防部门

主要考虑电动车充电安全问题，以及如何通过发展共享电单车减少私家两轮车的拥有和使用，从而整体上降低电动车由于质量或使用不规范引起的火灾隐患。

（三）发展空间

共享电单车作为市民短途出行最便捷的交通工具，是城市交通系统中重要的组成部分之一。但目前行业渗透率低，共享电单车渗透替代的私家电单车市场存量约3亿辆，未来的共享电单车预计在3000万辆左右，还有广阔的增长空间。

随着国家逐步加强电动自行车充电安全的管理，以及新国标过渡期陆续到期后的落地执行，一些地方政府逐渐放开对共享电单车的管制，意在通过共享的手段，最大限度减少民用电动车的风险概率，将大大加速行业发展。

同时，碳达峰、碳中和是我国重要的战略性决策，交通领域在全行业中碳排放量排名第3，而城市交通碳排放占交通领域总碳排放的80%，共享电单车是交通领域碳中和的实现路径之一，未来的政策环境将会大大改善，有利于共享电单车行业健康、稳定、快速发展。

二、存在问题

城市内共享电单车政策的不明朗，主要原因在于共享电单车给城市管理带来的挑战和监管困难，政府部门没有有效的管理工具和抓手对各共享电单车企业进行有效的管理:

（一）车辆超投

市场具有逐利性，企业为争夺订单不惜冒被处罚风险，超出管理部门规定配额私自投放车辆，超投现象易引发车辆堆积，挤占公共道路资源等系列问题，导致行业整体竞争趋于无序、混乱。但政府又缺少有效的监管工具和运营调度工具，导致政府下发给车辆运营商的配额数量无实际意义，政府部门无法准确判断各个车辆运营企业投入了多少运维人员，在出现车辆违规停放等问题时，无法通过工单派发的方式要求运维人员及时解决问题。

以共享电单车白热化竞争的“血战”之地—长沙为例，2019年底长沙共享电单车还不足10万辆，但截至2020年11月，共享电单车数量多达46万辆，其中40万辆车系无牌车辆，无序停放十分普遍，“霸占”了人行道、盲道、非机动车道、停车位的情况屡见不鲜，甚至一些桥梁上、隧道里还会出现被市民随意停放的共享电单车，给市民的安全出行带来了不小的隐患，让城市不堪重负。

长沙政府于2020年11月底至12月初，通过集中整治清退了40万辆无牌共享电单车，保留已上牌的6.3万余辆。后续投放将按照长沙市人民政府审定的投放机制，核定城区共享电单车规模总量后实施配额管理。 

这里，我们要注意到共享电单车和共享单车在满足出行需要方面有着明显的不同：共享单车是公共出行的补足，高度依赖公共交通发展程度。而共享电单车应用场景更广泛，在一定程度上对公共交通存在替代关系。在长沙共享电单车超投的时期，就出现了不少公交车和出租车空闲而无人乘坐的情形。

超投还造成了典型的“劣币驱逐良币”，导致不遵守配额管理的单车运营商获利，而遵守规则的单车运营商却受损，亟需政府通过有效工具进行监管。

（二）乱停乱放

车辆进入市场运营后，乱停乱放现象较为突出，框外停车、非法占用非机动车道、人行道屡屡出现，居民投诉率居高不下，执法部门现场管理压力大。企业在运营管理能力上存在明显不足，在人员配置上，人车配比不合理，运维力量不足，未能及时响应管理部门整改要求。

在这种情况下，各单车运营企业都推出了“电子围栏”技术，虚拟出一个“电子围栏”，可实时掌握停车区域内单车的数量、状态、位置及各区间的流量情况等信息，为车辆投放、调度和运维提供智能指引。同时，每辆车都有GPS或北斗定位和智能锁，以便准确感应每辆车是否停在位置里。

但目前的电子围栏大多是由各个车辆运营商按照政府的要求自行画出的，车辆运营商为追求经济利益最大化，降低围栏精准度，方便骑手停放从而吸引骑手使用，导致很多车辆停放在围栏之外。为此，有些地方政府也划定了公共的电子围栏，但由于缺乏使用和有效监管，导致使用率低。

除此之外，目前的电子围栏还存在以下三个问题：

1．停车区域的硬件建设是个考验

虽然是电子围栏，但也要土埋建设，不可能在几天内完成；如果数量多的话，土建周期可能长达半年或一年，加之城市对市容市貌的考量，建设的难度和周期可能会更长。

2、定位技术本身的精度问题

卫星定位精度受很多因素制约，可能得辅以蓝牙之类的技术。如果一个停车点的面积在几百平方米，精度不高的话，意义不大。很可能出现，用户已经到了指定停车区域，但是因为定位不够精准，仍然无法停车。

3、对机械锁没有约束力

对于市面上的机械锁车辆来说，电子围栏就没有约束力。

（三）交通违规

共享电单车由于是用户的临时租用，因此用户在骑行中出现的逆行、闯红灯、不佩戴头盔等交通违规事件较多，造成交通安全隐患。有的区域还出现了违规载人情况，由于车辆自身承重量有限且一旦超重，车身方向很难把控如果出现紧急情况，后果难以预料。

（四）充电隐患

目前共享电单车普遍采用集中充电工厂的模式，在城市郊区建设大型的充电工厂，配置简单的充电柜，不能对电池的充电进行精细化的管理，并且配套的消防设施不足，导致安全隐患大。

三、解决方案

共享电单车的管理是个系统工程，首先要有政策层面的法律法规，还要辅之以有效的监管平台、精准停放技术、道路监控措施及分布式充电的落地。

（一）监管办法

政府层面发布针对共享电单车的监管考核办法，是有序治理共享电单车的先决条件，即首先做到“有法可依”。

广东揭阳市城管执法局于2021年5与11日发布了关于征求《揭阳市区共享电动自行车停放管理考核细则》公众意见的公告。

该公告对车辆投放、停放、维护、考核等都进行了详细规定，具有较强的系统性、可操作性，具有较高的参考价值：

1.车辆投放

未经批准不得擅自增加车辆投放数量，严禁未上牌备案的车辆投放使用，根据考核得分对车辆配合进行动态调整。

市城管执法局每季度依据月度考核结果对运营单位进行综合考核排名，根据季度综合考核得分情况和综合排名情况对运营单位进行投放规模调整和配额奖惩。当季度规模调整和配额奖惩在下一季度开始执行：

（1）规模调整。所有运营单位季度综合考核得分达到90分时，市城管执法局对每个运营单位调增投放规模200辆，函商交警部门办理牌证手续。

（2）配额奖惩。季度综合考核排名第一且得分90分以上增加配额200辆；排名第二、三且得分80分以上不增不减，低于80分减少配额100辆；排名末位且得分70分以上减少配额200辆，低于70分减少配额300辆。

（3）强制清退。季度综合考核低于60分的运营单位，为不合格，市城管执法局将予以公开通报，并限制其投放，强制清退。

2.围栏管理

不得擅自增设车辆停车区域、电子围栏；保证投放使用的车辆具备实时定位和精确查找功能，加装带有车载卫星定位和智能通讯控制模块的智能锁。

3.维护管理

按照不低于投放量千分之五的比例合理配备路面整摆管理人员，加强车辆调度、停放和维护管理，确保车辆分布合理、方便使用，防止车辆聚集拥塞，维护交通秩序和市容环境。

4.考核管理

对运营单位检查考核按照“日常巡查”、“月度考核”、“季度综合考核”的方式进行。各运营单位停放管理初始分为100分，每月为一个扣分周期，每月初始分减去当月日常巡查所扣分值即为月度考核得分，每季度各月份月度考核得分平均值为季度综合考核得分。

每次扣分5分以上的项目有3项：未经批准擅自增加共享电动自行车投放数量；未经批准擅自增设停车区域及电子围栏；被城管执法部门或交警部门约谈一次。直指车辆投放、电子围栏和违规行驶，非常精准。

（二）监管平台

法规颁布后，如何落地实施成为摆在政府面前的第一难题，而建立有效的监管平台成为一些地方政府探索落地的有效工具。通过政府联合相关企业建设的共享电单车监管平台，可以让企业、政府双方实时掌握停车区域内共享车辆的数量、状态、位置等情况，还能实时掌握各区域的流量情况等信息，为共享电单车投放、调度和运维提供智能指引。同时方便政府管控各企业车辆总量，避免过量投放车辆。

2021年11月，浙江嘉兴共享电单车监管平台上线，通过搭建市级统一共享车辆规范化管理系统，布设电子围栏，以数据分析、部门协同为手段，配套以管理考核办法为依据，对共享单车企业运行情况进行监测，实现对共享企业日常运营的规范管理，为嘉兴市品质提升、创建绿色出行提供保障。

1.平台功能

该监管平台包括基础数据、车辆停放、租用管理、围栏管理、现场管理等功能模块，有效解决共享单车随意投放、乱停乱放等问题。截至11月17号已接入共享电单车21846辆，采集电子围栏1297个，其中973个为北斗高精度电子围栏，支持90度停车技术。

2.数据共享

在场景构建上，嘉兴市交通运输局积极推动多跨场景高效联办。大力推进部门协同，平台信息连接嘉兴市综合执法局数字城管、交警支队智慧平台，车辆与车牌信息绑定，现场秩序完成线上线下高效治理，实现了违规事件发生、流转、处理、关闭、反馈流程闭环，交通与执法多部门联动和数据协同，有效促进共享电单车行业规范化管理。

数据共享方面，平台与嘉兴市“未来出行”项目完成对接和数据输出，共享电单车运营情况接入城市公共交通大数据。

   3. 停放管理

嘉兴市共享电单车监管信息平台利用电子围栏技术，对车辆入栏情况实时监测，管理人员可通过地图查询电子围栏的分布和该围栏内每家车辆停放情况。

平台将根据每个电子围栏大小科学设置围栏最大载车辆，对围栏超载车辆、久停车辆自动进行工单推送，企业需在规定时限内完成工单处理并向平台反馈。

4.部门协作

多部门协作，实现齐抓共管。由市交通运输局、市公安局、市建设局、市综合执法局建立四部门联席会议机制，共同商定共享电单车管理思路。打通部门之间数据壁垒，多部门协同，高效治理。平台将与嘉兴市车管所打通车牌系统，获取车牌发放信息，车辆ID与车牌号对应，车牌信息在平台备案。打通数字城管，将企业未及时处理的工单推送至数字城管，线上线下相配合，维护现场管理秩序。

5.考核管理

以考核为抓手，行业整体有序竞争。为提升共享电单车服务质量，规范企业运营，2021年7月嘉兴市发布《嘉兴市共享电单车行业管理考核办法》，将对共享电单车行业开展考核工作，考核结果将与企业车辆投放配额挂钩，实现行业优胜劣汰。信息化监管作为考核内容的重要组成部分，平台将根据企业日常运营监测情况，对共享电单车企业的接入数据真实性、车辆投放管理、工单处理率多方面进行考评，提升监管治理水平。

（三）电子围栏

从上面可以看出，嘉兴是将单车停放信息实时传递到监管平台，然后据此对乱停乱放进行管理；接下来，企业如果进行精准的电子围栏管理成为精准停放的“最后一公里”。

传统电子围栏通过卫星定位，尤其是在城市楼宇密集区域，信号干扰导致定位误差大，无法解决市场停车乱象。“蓝牙道钉”是近两年新兴的进行电子围栏管理技术，“蓝牙道钉”内部装有蓝牙感应装置，可以和共享单车车锁上的蓝牙相匹配，通过在停车泊位区域内安装该设备,形成一道隐形的“电子围栏”，只有共享单车停入指定区域才能完成正常锁车操作，通过技术手段对共享单车进行监控以及制约违规停放车辆行为，实现共享单车停放的高效智能化管理。

蓝牙道钉外部为PVC材质，非常小巧，安装只需要用螺丝固定即可部署简单，对路面无损坏。它的建设成本低，站点布置灵活，可随时根据市场建设需求进行增减。道钉安装好之后免维护，可以持续工作3年以上。而且还可远程接入城市监管平台，实现共享（电）单车停放行为监督及总量控制。

以前电子围栏外两三米的地方就能停车，导致了乱停乱放的现象，安装蓝牙道钉后，每个蓝牙道钉的感应距离为1米，也就是说，如果共享电单车停放在这个距离之外，是无法感应到的，将不能锁车结算。

有了这项技术后，可以达到以下两个效果：

一是，它能够通过辐射出的蓝牙信号强度，让用户在合理有效的范围内准确规范的还车，“蓝牙道钉”可以在路上形成一个隐形的“电子围栏”，自动识别车辆停放是否规范。共享电动车需要停入指定停车点才能结束骑行订单，用户若不在规定范围内停车，车锁将无法关闭，计费也将持续。

二是，用户除了要将车辆停在道钉内，还必须将车头垂直路边90°才能够完成还车，从而实现共享电单车定点定向停车。

（四）违章抓拍

共享电单车属于用户租赁行为，因为闯红灯、逆行等行为严重，一些城市通过固定摄像头抓拍、无人机抓拍等方式进行了治理探索，取得了较好的效果。

1.南昌

自2021年9月10日，南昌市启动对共享电动自行车登记上牌工作。同时，南昌交警加大了电子警察对共享电动车的交通违法抓拍采集力度，对共享电动自行车交通违法行为精确打击。

9月16日，南昌市公安局交通管理局开出首张共享电动自行车电子警察抓拍违法处罚单。这是自南昌市共享电动自行车上牌后，交警开出的第一张罚单。9月15日，当事人李某驾驶共享电动自行车在红谷滩区岭口路未在非机动车道行驶被抓拍，交警依法对其处以罚款50元的处罚。据统计，截至9月16日，全市共抓拍共享电动自行车违法行为147起。

2.深圳

深圳的治理经验主要集中在外卖车辆和家用车辆，但对共享电单车交通违章治理提供了一个很好的借鉴。

一是在信号灯架上安装电子感应抓拍设备。在路口指示灯的灯架上，一套白色的抓拍设备与红绿灯并排而立，包括两个感应片和一个摄像头，可智能识别电动自行车闯红灯、逆行、走机动车道等违法行为。

二是采用内置RFID芯片的电动自行车牌。深圳颁发的每个电动自行车车牌都内嵌有一个RFID(射频识别)芯片。当电动车经过的时候，新的抓拍设备就能感应到芯片的经过，触发且读取电动车的登记信息。一旦车辆违法，后台系统就会把信息传输给后台民警，由人工确认违法属实后，就会发送违法处罚给违法行为人。

三是启用无人机抓拍。2020年12月30日，深圳交警首次开展“铁翼01”暨无人机整治外卖快递骑手交通违法行动，从路面、空中、线上多维度辅助执法，全方位无死角全覆盖，构建“天地人”一体化巡查防控平台。本次行动，无人机共查获冲红灯21宗、走机动车道136宗、逆行13宗、未戴头盔103宗，进一步强化电动自行车交通违法的严管态势，营造良好交通秩序。

相比于传统的电子警察抓拍，无人机抓拍更加灵活、空中视角更为广阔、可操控界面灵活度更高，且能根据需求选择狭窄路段、隐蔽路口，即使碰到骑手违法上高速等情况，也能远程视频跟拍。

无人机取证主要通过拍摄人脸或具有局部特征衣服标识等，抓拍相应车牌。传统拍摄设备的分辨率不高，无法拍清晰人脸特征，无人机则是采用高清镜头，能清楚地拍到车牌和驾驶员的体貌特征，有助于识别违法骑手及企业信息。

（五）共建共享

目前，各共享电单车运营商主要通过建设“集中充电工厂”的模式解决充电问题，但这一模式最大的缺点是一旦着火，后果将非常严重，损失也势必无法估量。因此，将“集中充电工厂”模式升级为“分布式充电站点”模式势在必行。

同时，为避免各运营企业的重复建设，建议在政府的统筹下，建设共建共享的充换电网络基础设施，并纳入城市规划，共同打造“我为群众办实事”的民生工程。

原文始发于微信公众号（遇见新能源）：共享电单车发展现状、存在问题及解决方案