导语丨mybattery

本周碳酸锂价格上行。近期上游大厂报价较少,但现货报价试探性涨至53万元/吨左右。预计头部大厂交付完长协单客户后,报价较上次有小幅度抬升。8月海外进口碳酸锂均价较此前环比增加14%,预计9月价格仍将持续上行。

市场动态丨国庆备货碳酸锂价格小幅上行 供需双弱硫酸镍现货价格趋稳

01

碳酸锂

本周碳酸锂价格上行。

近期上游大厂报价较少,但现货报价试探性涨至53万元/吨左右。

预计头部大厂交付完长协单客户后,报价较上次有小幅度抬升。

上游锂盐冶炼厂生产状况持稳,但现货销售情绪较为浓厚。

盐湖体系出货速度较慢使得工碳价格进一步上涨。

目前下游材料厂进入月底采购补库时节,采购量增加,成交价格有所攀升。

8月海外进口碳酸锂均价较此前环比增加14%,预计9月价格仍将持续上行。

本周:

SMM电池级碳酸锂 (99.5%/国产)价格为50-50.9万元/吨,均价较上周上涨0.8万元/吨

SMM工业零级碳酸锂 (99.2%/国产)价格为49-49.5万元/吨,均价较上周上涨0.95万元/吨

02

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格上行。

近期国内材料厂为十月备库,高镍材料订单仍有增加,采购量有所加码。

上游随限电检修等因素的排除,生产均恢复如常。

目前国内氢氧化锂冶炼厂报价在48.9-50万元/吨左右,价格上行速度较碳酸锂略低。

本周:

SMM电池级氢氧化锂(56.5%粗颗粒/国产)价格为48.9-50万元/吨,均价较上周上涨0.9万元/吨

SMM电池级氢氧化锂(56.5%微粉型/国产)价格为49.7-50.8万元/吨,均价较上周上涨0.9万元/吨

SMM工业级氢氧化锂 (56.5%/国产)价格为47.4-48.5万元/吨,均价较上周上涨0.9万元/吨

03

电解钴及钴中间品

本周电解钴价格趋于稳定。

近期海外夏休陆续结束,海外价格持续上行,叠加头部大厂出厂价维持高位,盘面价格波动较小,贸易商库存偏低,出货压力小,挺价意愿强,共同作用下电钴价格维稳。

本周中间品价格上行近期海外合金市场需求较好,叠加海外夏休陆续结束,带动海外电钴采购需求,折扣系数相对稳定,中间品价格上行。

本周:

SMM电解钴 (≥99.8%/金、赞)价格为34-35.5万元/吨,均价较上周持平

SMM钴中间品 (25%-35%,CIF中国)价格为15-15.5美金/磅,均价较上周持平

04

钴盐及四钴

硫酸钴价格持稳。

近期中间品小范围的涨跌对目前硫酸钴成本影响不大,三元前驱对硫酸钴需求较为平稳,市场上硫酸钴现货较多,市场对硫酸钴价格短期内看稳情绪较重,国庆节前硫酸钴价格基本持稳。

本周四钴报价受细分市场不同,需求也有差别。

由于数码市场恢复不及预期,四钴价格上行受限,最近处于9月下旬,下游正极或考虑准备10月原料库存,询单成交将比中旬有所恢复;

电子烟市场受季节性因素影响,近期表现较好,下游有电子烟市场的正极材料厂对四钴采购需求近期增加。

本周:

SMM硫酸钴 (20.5%/国产)价格为6-6.3万元/吨,均价较上周持平

SMM氯化钴当前价格为7.1-7.3万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨

SMM四氧化三钴(≥72.8%/国产)价格为23.8-24.7万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨

05

镍盐

本周五,电池级硫酸镍价格35300-36500元/吨,较上周五上涨100元/吨。

镍盐成本与供需拉扯,价格纠结运行。

当前电池级硫酸镍市场零单仍呈现供需双弱的局面,下游前驱体厂家一体化及代工程度差异导致采购需求有明显差异,价格接受度差异也较大。

因此在镍盐整体供应并不宽松的状态下,部分镍盐企业报价有上抬的趋势,但实际成交价格走高趋势不明显。

这是供需面带来的镍盐挺价的支撑。

但从成本端看,当前镍盐部分原料(MHP/废料)生产利润可观,因此在需求尚未出现爆发式增长的情况下,成本较低使得镍盐价格上涨也较为艰难。

本周价格依旧是纠结运行中。

三元方面受动力终端的恢复,产量处于稳定增长状态,近期处于三元材料企业与电芯企业谈订单与议价的集中期,上游原料价格此时已经传导至三元,前段时间价格一直下行后,近期价格企稳,在该状态下,预计下周电池级硫酸镍价格仍趋于稳定运行,运行区间为35000-36000元/吨。

本周:

SMM电池级硫酸镍价格为3.8-3.9万元/吨,均价较上周上涨0.03万元/吨

06

三元前驱体

本周三元前驱体价格趋于稳定,材料端钴镍价格上行幅度放缓。

近期因头部电芯厂5系订单增量带动5系前驱体增量明显,叠加海外市场,尤其以美国市场电车销量上升,带动8系前驱稳定增长。

因材料经济型优势下月5系增量仍较为可观。

本周:

SMM三元前驱体523 (多晶/消费型)价格为10.6-10.8万元/吨,均价较上周持平

SMM三元前驱体523 (单晶/动力型)10.9-11.1万元/吨,均价较上周持平

SMM三元前驱体622 (多晶/消费型)价格为12-12.3万元/吨,均价较上周持平

SMM三元前驱体811 (多晶/动力型)价格为13.2-13.55万元/吨,均价较上周持平

07

三元材料

三元价格上涨。

上游锂原料由于供应偏紧价格不断上行,硫酸镍供应偏紧价格持续上涨,硫酸钴前期价格上涨后近期暂稳。

需求端,新能源动力汽车整体持续稳定增长,数码基本面不变,稍有回暖但景气度依旧弱势;

供应端,三元供应相对宽松,制约环节在于原料。

预期价格未来一周内价格暂稳。

本周:

SMM三元材料523 (多晶/消费型)价格为32.05-33.5万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨

SMM三元材料622 (多晶/消费型)价格为34.35-35.6万元/吨,均价较上周上涨0.13万元/吨

SMM三元材料811 (多晶/动力型)价格为38.5-39.8万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨

08

磷酸铁锂

本周铁锂价格继续持稳。

上游磷酸铁价格持稳,锂盐供需偏紧价格上行,部分铁锂企业采购成本大幅上涨,报价上移。

当前下游新能源汽车需求维持高位,储能需求亦稳步上行,季度末叠加国庆节前备货,对铁锂接货意愿较高,但当前供需格局致铁锂价格自身较难上涨,预计后市仅将随原料价格缓步上涨。

近期磷酸铁锂上游原料段整体仍延续此前趋势,磷酸铁近期价格仍以企稳为主,锂盐价格持续上行,部分磷酸铁锂企业采价已站上49万元,且后市看涨情绪浓厚,带动铁锂成本继续上涨,部分铁锂厂报价有所上行,以缓解成本压力。

需求端,当前下游动力及储能市场需求均维持高位,下游已进入四季度备货期,采购意愿高涨,预计后市铁锂价格仍将持稳为主。

本周:

SMM磷酸铁锂(动力型)价格为15.5-16.2万元/吨,均价较上周持平

SMM磷酸铁锂(储能型)价格为14.8-15.2万元/吨,均价较上周持平

09

钴酸锂

近期钴酸锂正极价格受碳酸锂成本影响小幅上行。

四钴最近价格驱稳对钴酸锂涨价的影响较小;市场报价集中于43.5万元。

但受需求影响,下游电池企业近期以消耗库存为主,订单增量或要等到10月终端销售数据与备库,近期钴酸锂市场活跃度较低。

本周:

SMM钴酸锂 (60%、4.4V/国产)价格为41.5-43.5万元/吨,均价较上周持平

10

锰酸锂

本周锰酸锂价格上涨。

近期锂盐供需偏紧价格快速上涨,部分锰酸锂厂采购成本已站上50万大关,此外四锰体系锰酸锂近期存在对二锰体系的锰酸锂的替代效应,带动价格有所回调。

锰酸锂制造成本上涨明显,部分企业容量型锰酸锂报价已逼近13万,动力型逼近14万元,但当前下游需求仍较为清淡,对涨价较为抵触,预计后市锰酸锂仍将随原料成本带动小幅上涨。

本周:

SMM磷酸铁锂(储能型)价格为14.8-15.2万元/吨,均价较上周持平

SMM锰酸锂(容量型)价格为12.5-13万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨

11

废旧锂电

本周锂电回收价格高位上行。

三元极片粉料系数高达220-230%左右,铁锂锂点价格继续上行至2.3-2.4万元。

原料成本高涨导致湿法回收企业的毛利压缩至极致,上游黑粉企业高价采买电池原料所以对于利润把控也极其严格,锂计价可以规避掺料风险,但回收成本依然较高。

这是回收企业必须要面对的挑战。

本周:

SMM废旧钴酸锂电池均价为7.94万元/吨

废旧钴酸锂极片&黑粉均价为18.7万元/吨

废旧523方形三元电池均价为5.84万元/吨

废旧三元523极片&黑粉均价为14万元/吨

废旧方形磷酸铁锂电池均价为2.99万元/吨

废旧磷酸铁锂极片均价为7.73万元/吨

废旧磷酸铁锂黑粉均价为10万元/吨

12

下游及终端

近期,宁德时代宣布与美国储能技术平台与解决方案供应商FlexGen达成10Gwh的电池储能系统供应协议,双方约定,在此后三年时间内为后者供应10Gwh的先进储能产品。

据悉,双方约定的标的产品的为集装箱式液冷储能产品EnerC,该款产品不仅能量密度可达259.7Kwh/平方米,其能量密度相较传统风冷系统提升两倍有余,同时满足全系统20年的安全可靠运行。

13

负极材料

本周负极材料价格持稳。

原料端,针状焦、低硫焦价格持稳,多执行前期合同;

石墨化方面,目前部分石墨化小厂已有下调报价,但一些老牌石墨化厂产能偏紧,随着石墨化产能释放爬坡,价格进入松动阶段,但市场主流成交价大体持稳;

下游需求方面,消费端需求较为清淡,新能源汽车销量持续增长,动力端对于负极需求增量稳定。

本周:

SMM人造石墨(高端)价格为8-8.5万元/吨,均价较上周持平

SMM人造石墨(中端)价格为6.55-6.8万元/吨,均价较上周持平

天然石墨(高端)价格为5.68-6.7万元/吨,均价较上周持平

SMM天然石墨(中端)价格为3.98-4.6万元/吨,均价较上周持平

14

隔膜

本周隔膜价格持稳。

供需上,隔膜厂维持高负荷生产,新增产能持续爬坡,动力储能市场需求强劲,订单量旺盛,供需紧平衡;

原料上,涂覆用PVDF价格出现下行,但供需偏紧下涂覆膜报价尚未下移;

价格上,季度签单议价季来临,年底装机冲量预期和有效产能释放缓慢背景下,供需不平衡问题仍突出,上下游博弈进行时,预计短期内价格持稳。

本周:

SMM湿法基膜(5μm)价格为2.7-3.3元/平方米,均价较上周持平

SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米,均价较上周持平

SMM湿法基膜(9μm)价格为1.35-1.5元/平方米,均价较上周持平

SMM干法基膜(16μm)价格为0.8-0.9元/平方米,均价较上周持平

SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3.07-3.87元/平方米,均价较上周持平

SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.3-2.7元/平方米,均价较上周持

SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.88-2.6元/平方米,均价较上周持平

15

电解液

本周电解液价格暂稳。

需求端,下游动力、储能持续稳定增长,小动力数码有回暖但整体需求面依旧不高;

供应端,原料端有偏紧趋势,一是在于生产原料的限制,另外也在于具备新产能的企业根据市场情况控制新产能释放节奏。

预计未来一周电解液价格将受原料带动小幅上涨。

本周:

SMM电解液(三元动力用)价格为7-10.1万元/吨,均价较上周持平

SMM电解液(磷酸铁锂用)价格为5.5-8.5万元/吨,均价较上周持平

SMM电解液(钴酸锂用)价格为8.8-12.06万元/吨,均价较上周持平

SMM电解液(锰酸锂用)价格为4.8-7.34万元/吨,均价较上周持平

 


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作者 lv, mengdie