天价锂矿公司重组进展出现戏剧性一幕。
11月28日,全国企业破产重整案件信息网显示,雅江县斯诺威矿业发展有限公司(简称“斯诺威”)管理人宣布,经过遴选专家评议,推荐宁德时代(300750)为第一顺位候选重整投资人。也就是说,宁德时代将在这一大热锂矿控制权争夺中占据主动地位。
万亿宁王出手!​​“天价锂矿争夺战”定了?
而此前对斯诺威控制权志在必得的另一家上市公司协鑫能科(002015)则位列第二。值得一提的是,协鑫能科为了获取斯诺威控制权,积极获取其股权和债权。就在今日早间,协鑫能科还公告披露其参股公司获得斯诺威除此前拍卖外的剩余股权,同时还获得斯诺威5.58亿元债权。
宁德时代“半路杀出”
在锂盐价格高居不下的背景下,斯诺威的控制权争夺吸引了众多上市公司参,其重整与股权拍卖近期在市场赚足了关注度,而这一焦点事件28日出现戏剧系一幕。
全国企业破产重整案件信息网显示,经遴选专家评审组评议,推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人,协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。值得注意的是,宁德时代在此之前并未披露过参与重整事项,而协鑫能科则深度布局。
宁德时代随后回应,该公司通过线下综合评分流程于今日成为斯诺威公司重整投资人。未来将全力维护全体债权人、债务人的合法权益,并借助公司在产业链的资源整合能力,帮助斯诺威公司尽快化解债务危机,推动改善盈利能力。
同时,宁德时代方面称,此举将有利于公司对上游主要资源进行全面布局,进一步增强供应链保障能力,完善产业链的战略布局。
能够成为重整投资方,意味着有望在争夺中把握主动权,因为斯诺威目前已进入破产重整阶段。11月9日,斯诺威管理人便在全国企业破产重整案件信息网发布了《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整投资人招募及遴选公告》,面向全国公开招募及遴选重整投资人。
当时,已经成为斯诺威债权人之一协鑫能科正积极谋求成为重整投资人,从而获得公司控制权。协鑫能科11月13日公告称,公司拟参与斯诺威破产重整案重整相关事项。“如本次能被遴选为斯诺威公司重整投资人,并获得斯诺威公司控股权,将有助于公司整合产业链资源,向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业进行业务延伸”,该公司在当时的公告中称。
恰好在28日重整投资人公布之前,协鑫能科在早间公告披露,公司以4.48亿元的价格获得参股公司四川珩鑫新能源技术中心(有限合伙)旗下子公司手中的5.58亿元斯诺威债权。
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而且,截至目前,四川珩鑫已收购成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙)持有的斯诺威42.85%股权,以及收购股东周大为持有的斯诺威2.86%的股权,合计收购斯诺威公司45.71%的股权。不难看出,协鑫能科对于获得斯诺威控制权做足了“功课”。
此前拍卖两度熔断
事实上,除了宁德时代和协鑫能科在重整投资人方面的竞争外,多家上市公司近期公开宣布争夺斯诺威54.29%股权(除协鑫能科旗下公司持有股权之外的剩余股权)的公开拍卖。这其中变包括盛新锂能(002240)和天华超净(300390)。
盛新锂能11月20日晚间公告宣布拟参与斯诺威股权的竞拍。“如果本次投资事项得以顺利进行,将进一步增强公司的资源储备,为公司锂盐产能的扩张提供强有力的资源保障”,该公司在公告中称。为此,盛新锂能还收到深交所的关注函。
另外,天华超净也在11月24日宣布,同意子公司宜宾市天宜锂业参与斯诺威的股权竞拍。公司方面称,如天宜锂业能竞拍成功,获得斯诺威公司控股权,将有助于公司增加锂矿资源的储备。
随后,斯诺威54.29%股权于11月27日上午10点开拍,经历28轮出价后,有竞买人于11点18分06秒出价6亿元,达到拍卖的封顶价。按照拍卖规则,拍卖价格达到封顶价后将处罚触发熔断机制,当轮拍卖结束。
在11月25日举行的第一轮竞拍中,拍卖在当日上午10点开始,到10点22分26秒便熔断了。由于拍卖还要继续,究竟谁能成为最后赢家仍待确定。
在更早的今年5月份,斯诺威这部分股权在京东拍卖平台上进行拍卖便引起关注。该拍卖当时经过3448次出价,历时5天5夜,从335.29万元的起拍价一路飙升至20.002亿元成交。根据拍卖成交确认书,斯诺威股权的买受人名为谭威,不过该人士没有在规定时间内付清20.002亿元的购买款项,导致出现悔拍局面。
为何市场对于该锂矿公司趋之若鹜?
资料显示,斯诺威下辖锂矿位于川西甲基卡高原,矿床深度距离地表不超过200米,属露采矿床,锂辉石矿资源储量和品位可靠性高,勘探共估算探矿权内查明工业矿石量1814.3万吨,LiO2243194吨,平均品位1.34%,属中大型锂辉石矿。
而今年以来,随着下游新能源汽车和储能需求爆发, 碳酸锂价格经过数次“空中加油”,一度逼近60万元/吨大关。尤其是近期海外锂矿资源开采不确定性增大,也令国内优质锂矿的稀缺度大增。
重整投资人或影响权益调整
不过,尽管市场给予了高度关注,斯诺威其中风险不容忽视。
据了解,2016年8月,四川省国土资源厅公布德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权“增加勘查矿种”价款12.79亿元,斯诺威未缴纳该价款,导致该评估结果已失效。而且,上述矿的探矿权已于2021年6月30日到期,此前已办理三次探矿权保留工作,但斯诺威名下探矿权尚未取得第四次保留手续。也就是说,探矿权保留及探矿权转采矿权能否顺利完成均存在不确定性。
另外,因斯诺威在探矿权证取得及增补矿种阶段涉嫌存在违法、违规事由,相关行政部门正在组织调查工作。因此,探矿权保留工作推进缓慢且存在探矿权灭失的风险。
最为关键的是,重整投资人的招募对后期所对应的权益亦存在较大变数。在此前,盛新锂能和天华超净对参与竞拍风险有着清晰的认识,双方均在公告中称斯诺威已进入破产重整程序且正在公开招募重整投资人,存在斯诺威重整计划对出资人权益调整等系列风险。
实际上,重整投资人是企业重整中的一支重要力量。一位长期从事破产重整人士预计,此次宁德时代半路“杀出”,或将在重整中获得极大的话语权。
该人士表示,投资人对重整企业的作用在于能够助力重整企业获取必要资金和优质资产,解决重整企业短期财务困境、拓展清偿债务资金来源。在破产重整程序启动后,往往需要通过股权让渡等方式引进战略投资人,以提高债权清偿率,从而完成重整。“所以即便后期有企业拍得54.29%股权,也难以获得公司实际控制权,”该人士表示。
来源:中国基金报

 


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作者 lv, mengdie