杉杉股份发行GDR获瑞士证交所批准 发行价20.64美元

图片来源：杉杉股份

7月24日晚，杉杉股份（600884）公告称，公司正在申请发行全球存托凭证（“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元，公司本次发行的GDR数量为15,442,300份，所代表的基础证券A股股票为77,211,500股，募集资金约为3.19亿美元。

据悉，杉杉股份本次发行的招股说明书于瑞士时间2022年7月22日获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

此外，杉杉股份本次发行的GDR自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票。在兑回限制期满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

资料显示，目前杉杉股份负极材料产能12万吨，石墨化配套产能4.2万吨，内蒙古包头二期6万吨负极（配套5.2万吨石墨化）将在2022第三季度达产，预计2022年底公司负极有效产能达18万吨，石墨化自供率超过50%。目前公司规划产能包括四川眉山20万吨负极一体化项目，其中一期10万吨将在2022年底投产，以及云南安宁30万吨负极一体化项目。

电池网注意到，就在上个月，杉杉股份还公告称，公司下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在宁波市鄞州区投资建设年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。项目计划总投资金额约50亿元，其中固定资产投资金额约37.5亿元。项目计划分两期建设，一期项目规划年产能1万吨，建设周期预计12个月（自取得施工许可证起算，预计2022年底开工）；二期项目规划年产能3万吨，建设周期预计12个月（自取得施工许可证起算，预计2024年底开工）。

浙商证券日前研报分析称，杉杉股份本次规划项目是国内继贝特瑞的第二个4万吨级规划产能，目前公司硅负极在消费和电动工具领域已实现百吨级销售，并进入全球优质电动工具生产商的供应链；在动力电池领域，产品通过全球优质动力客户的产品认证并开始批量供货。此次规划的万吨级产能将有效满足2024年及之后的市场需求，帮助公司占领负极材料市场的技术制高点和利润增长点。

据杉杉股份业绩预告显示，公司上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润16亿元到17亿元，与上年同期相比，将增加约8.4亿元到约9.4亿元，同比增加111%到124%。

杉杉股份表示，业绩变动主要原因是，上半年，受益于新能源汽车行业持续高景气，负极材料业务下游需求旺盛，公司持续加强与战略客户的紧密合作，头部客户加速放量，叠加公司包头二期新产能顺利释放，负极材料出货量同比大幅增加；上半年负极原材料价格大幅上涨，公司通过强化供应链管理、产品结构持续优化升级、石墨化自供率水平提升等多项举措，保证了稳健的产品单位盈利能力。

电池网注意到，科达制造发行的GDR将与杉杉股份发行的GDR同日登陆瑞士证券交易所，科达制造已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.43美元，本次发行的GDR数量合计为12,000,000份，所代表的基础证券A股股票为60,000,000股，募集资金总额为1.73亿美元。

科达制造发行GDR获瑞士证交所批准 发行价14.43美元

图片来源：科达制造

7月24日晚，科达制造（600499）发布公告称，公司正在申请发行存托凭证（“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，目前已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.43美元，公司本次发行的GDR数量合计为12,000,000份，所代表的基础证券A股股票为60,000,000股，募集资金总额为1.73亿美元，本次发行未发售超额配售权项下GDR。

据悉，科达制造已获得瑞士证券交易所监管局关于公司在境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

要注意的是，科达制造本次发行的GDR自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

资料显示，科达制造主营业务为建材机械、海外建筑陶瓷、锂电材料的生产和销售，战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有洁能环保设备、液压泵、智慧能源等培育业务。其中，在锂电材料及战略投资业务方面，科达制造于2017年整合蓝科锂业少数股权，战略布局青海盐湖提锂，间接持有蓝科锂业43.58%股权，成为其第二大股东。

据科达制造披露的2022年上半年业绩预告显示，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为21亿元到22亿元，同比增长412.90%-437.33%。

科达制造表示，上半年，在负极材料市场加工产能紧张的情况下，随着公司福建负极材料一体化工厂逐步释放石墨化加工产能，公司锂电材料业绩相比去年同期实现较好效益。此外，上半年，公司参股公司蓝科锂业实现碳酸锂产量约1.52万吨，销量约1.50万吨，因碳酸锂产品市场价格持续上涨，蓝科锂业实现的业绩较上年同期大幅上升，公司就此确认的投资收益同比亦大幅增长。

值得关注的是，7月15日晚间，科达制造公告，为把握良好的市场机遇，推进福建科达新能源一期4万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨负极材料项目的顺利建设，福建科达新能源的股东科达制造、佰斯通、贝特瑞拟对福建科达新能源分别增资6,415.01万元、2,805.47万元、779.52万元，上述合计1亿元的增资款中，4,337.64万元计入注册资本，5,662.36万元计入资本公积。福建科达新能源的其他股东四个员工持股平台放弃优先认缴权。

原文始发于微信公众号（我的电池网）：股市动态丨两家锂电池材料上市公司发行GDR获瑞士证交所批准